Em dezembro do ano passado, o recorde de maior IPO do mundo, que antes pertencia à empresa chinesa Alibaba, foi quebrado pela estatal saudita de petróleo Saudi Aramco. Na ocasião, a empresa ofertou 1,5% de suas ações na bolsa de valores, levantando inacreditáveis US$ 25,6 bilhões.
No entanto, logo logo veremos esta lista mudar novamente. O fabricante do aplicativo de pagamento chinês Alipay deverá gerar em sua oferta inicial mais de US$ 30 bilhões de dólares nas bolsas de Hong Kong e Xangai. A listagem está prevista para sair neste mês de setembro.
Antes de te revelar os membros da lista de maiores IPOs da história, vamos primeiro entender o que é um IPO.
O que é um IPO?
IPO é uma sigla para a expressão, em inglês, Initial Public Offering que, traduzida para português, significa Oferta Pública Inicial. É quando uma empresa abre capital e distribui suas ações na Bolsa de Valores pela primeira vez.
Dessa forma, ela deixa de ser “limitada” (Ltda), formato no qual geralmente existem dois ou mais sócios, e se torna uma “sociedade anônima” (S/A), formato em que suas ações são vendidas e seus sócios são pessoas anônimas.
Agora que você já sabe o que é um IPO, vamos conhecer os maiores da história.
Quais os maiores IPOs da história?
1 – Saudi Aramco
Como dissemos no início do texto, no dia 5 de dezembro de 2019, a Saudi Aramco ofertou 1,5% de suas ações e levantou US$ 25,6 bilhões. Dois dias após a abertura do capital, a empresa ainda alcançou o valor de mercado de US$ 2 trilhões. O número é quase duas vezes maior que o valor de mercado de empresas como Apple, Microsoft e Amazon.
2 – Alibaba
Em 2014, a empresa especializada em comércio eletrônico se tornou pública e levantou US$ 21,8 bilhões. Quatro dias após a abertura de capital, ela bateu o valor de mercado de US$ 25 bilhões, número que nunca tinha sido alcançado até então.
3 – Banco Agrícola da China
O AgBank tornou-se público em 2010 e levantou em sua oferta inicial a quantia de US$ 19,2 bilhões. Dias depois, o banco aumentou o tamanho de sua oferta para US$ 22,1 bilhões.
4 – Banco Industrial e Comercial da China
O ICBC Bank tornou-se público em 2006 e levantou US$ 19,1 bilhões em sua oferta inicial. Em janeiro de 2007, a companhia exerceu uma opção geral de cotação que permitiu à empresa elevar seu IPO para US$ 21,9 bilhões.
5 – General Motors
Um ano depois de se recuperar de um pedido de falência, a General Motors tornou-se pública em novembro de 2010. A empresa levantou US$ 20,1 bilhões em sua oferta pública inicial, tornando-se o maior IPO de todas as empresas com sede nos Estados Unidos.
6 – NTT Docomo, INC.
Em 1998, a empresa de telecomunicações japonesa abriu capital e levantou US$ 18,4 bilhões.
7 – Visa INC.
Apesar de o mundo estar atravessando uma crise financeira, em 2008, a companhia abriu capital e levantou US$ 17,9 bilhões na Bolsa de Nova York.
8 – AIA Group Limited
A empresa de investimentos e seguros sediada em Hong Kong decidiu abrir capital em 2010 e levantou mais de US$ 17,8 bilhões, tornando-se o maior grupo independente de seguros de vida com cotação pública da Ásia.
9 – ENEL
Estreando na Bolsa de Milão em novembro de 1999, a empresa italiana de geração e distribuição de energia elétrica levantou quase US$ 17,4 bilhões em sua oferta pública inicial.
10 – Facebook
Em 2012, enquanto o Facebook estava sendo acusado de compartilhar informações de seus usuários indevidamente, a empresa decidiu abrir capital na Nasdaq. Mesmo enfrentando este momento delicado, a criação de Mark Zuckerberg levantou pouco mais de US$ 16 bilhões em sua oferta pública inicial.
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